云南约牛证券咨询约牛财经解析：热点方向涌现 轮动节奏加快

  周一暴涨，昨天郑重进入修整期，结构性行情下，有涨有跌，有调整蓄势再拉升才正常，而且昨天继续维持1.4万亿量能，虽缩量但都是钱！只是近期主流赛道集体演绎“高位跳水”，力度着实有点猛，但医药掀涨停潮，新热点方向人机一体化智能系统闻风而动！

  还是那句话，周一爆量上涨，白马蓝筹一起拉，但当前不具备连续拉升的基础，所以昨天的调整是正常，特别是带量的调整，还有题材持续酝酿，对大盘来说不是坏事，但轮动起来还是很难受，稍不小心就踏错节奏被套，当前还是轻指数重个股的节奏！

  创业板指率先转红鳞、深成指慢慢的开始争夺趋势线、沪指虽调整但也进一步上触趋势线且主力筹码相对低位信号已现，大势没什么问题，短期涨跌影响不大！整体来说，连续超万亿成交，题材的轮动更多是资金在调仓换股，市场机会还在，接下来依旧是结构性机会！

  操作上，轮动节奏有进一步加快的意思，大家要注意逢高锁定利润，跟紧资金，优选牛股！

  近期主流赛道锂电池、大科技、稀土永磁、光伏倒了一片，不管消息如何，说到底还是涨得高了，有利润兑现需要，所以分化会慢慢的严峻，但资金还会在这块继续挖，务必注意主力动向！

  昨天医药板块拉涨停潮，新冠病毒检测、疫苗、肝素概念股都在涨，按照惯例医药股连续性一般不太好，今日预计要分化，但虽疫情反复，无论国内还是国外需求还是在的，优质股可以把握低吸机会！

  特别值得着重关注的是制造业，这两天虽然没有大爆发，但还是有迹可循，值得着重关注，因为这次会议定调的可是接下来半年的努力方向，已经确认基本面维稳，集中发展做大做强制造业，那么高端装备、工程机械都是值得着重关注的方向，选股从绩优结合资金下手！

  热点一：运动健身：多个方面数据显示，2019年全国体育产业总规模（总产出）为29483亿元，增加值为11248亿元。从名义增长看，总产出比2018年增长10.9%，增加值增长11.6%。其中，体育服务业发展势头增强，增加值为7615亿元，在体育产业中所占比重增加到67.7%，比上年提高2.9个百分点。中商产业研究院预测，2021年我国体育产业总规模将超3.5万亿元。

  热点二：水泥建材：中国水泥网行情数据显示，近日国内多地宣布上调水泥价格，其中江西多地涨价60元/吨，广西玉林、云南保山和安徽部分地区上调50元/吨，而江苏与浙江多地，水泥价格上调20-30元/吨，相关标的值得关注！

  解析：8月开始，国内房地产与基建项目的投资将会稳中有升。与此同时，由于电厂限电，大部分水泥厂，尤其是广西、河南地区出现错峰停窑，同时还有一部分水泥窑线有停窑检修，因此水泥产品的供应量8月份会有下降，供需缺口扩大，价格有望继续上行！

  热点三：氢燃料：近日，现代汽车宣布与电气设备制造商和能源解决方案供应商现代电气签署谅解备忘录，为移动发电装置开发氢燃料电池包双方将基于现代汽车的PEMFC燃料电池系统，开发专用于移动发电装置和替代航海电力供应解决方案的氢燃料电池包。氢燃料电池核心概念股值得关注！

  解析：现代汽车在氢燃料电池领域有20余年研发历史，技术积累深厚。为推动氢燃料电池技术，现代汽车在2020年12月发布了全新“2025战略”，提出通过氢燃料电池系统技术的创新升级，将其扩展至所有的领域，加快氢能生态的落地，并提出在2030年划销售70万套氢燃料电池系统，以促进全球氢燃料电池业务的发展及氢能ECO的构筑。全球控制碳排放的背景下，随着现代等行业领先公司的推动，氢燃料电池望迎来加速发展。

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